为了给女儿买一架钢琴，刚刚假释出狱并且无家可归的丹尼斯找到同样没有工作的老伙计瑞内一同前往纽约销售圣诞树，影片讲述了这两个魁北克男人走狗屎运的幽默故事。
故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。
一向公正的地方检察官汤姆罗根在处理雀尔喜窃盗名画案时，发现整个案件并不单纯，似乎有官员介入此案；经过暗中调查后，事实的真相渐渐浮现，而他也面临突来的危机...