　　自从艾芙芭（辛西娅·埃里沃饰）与格琳达（爱莉安娜·格兰德饰）分道扬镳、形同陌路之后，各自承受她们做出的抉择所带来的后果。　　被冠上“西方坏女巫”恶名的艾芙芭遭到放逐后，隐居在奥兹国树林深处，但是却仍然为被噤声的动物争取自由而奋斗，并且迫切地想要揭露她所知道关于奥兹国大巫师（杰夫· 高布伦饰）的真相。　　与此同时，格琳达已经成为奥兹国光鲜亮丽的良善象征，她住在翡翠城皇宫中，享受她的响亮名声和超高人气所带来的明星光环与特权。在莫里贝尔夫人（杨紫琼饰）的安排下，格琳达成为奥兹国人民眼中充满粉红泡泡的安抚力量，并且让他们相信奥兹国在大巫师的统治之下一切都很好。　　当格琳达的明星光环越来越闪亮，她也准备和费耶罗王子（乔纳森·贝利饰）举行一场盛大的婚礼，但是她却一直受到她和艾芙芭分开后的阴影所纠缠。她试图促成艾芙芭与大巫师之间的和解，然而她所有的努力都以失败告终，使得艾芙芭和格琳达的关系越来越疏远。她们的关系决裂所造成的影响，将彻底改变博克（伊森·斯莱特饰）与费耶罗的命运，也将威胁到艾芙芭的妹妹涅莎萝丝（玛丽莎·博德饰）的安危，而一名来自堪萨斯州的少女也将闯入奥兹国，彻底翻转他们的世界。　　当一群愤怒的民众揭竿而起，打算对抗西方坏女巫，格琳达和艾芙芭就必须最后一次携手合作。当她们的友情成为改变她们未来的关键，她们就必须以真心诚意和无比的同理心真正了解彼此，并且改变自己，也让整个奥兹国变得更美好。

克娄巴特拉计划

　　公元前50年，帕萨特里安星人来到地球，对地球人进行了改变历史的“克丽奥佩特拉计划”。正当此时，罗马军队攻打庞贝接近埃及，千年古国即将蒙受战火荼毒。默默无闻的丑女克丽奥佩特拉（中山千夏音）被送入金字塔，经过巫师整容，她变成美艳非常、姿色绝伦的美女。她的容貌成功打动了罗马统治者凯撒的心，英雄和美女的爱情传遍全世界，克丽奥佩特拉成为埃及当之无愧的统治者。然而就在她即将进驻罗马城的时候，凯撒在战场身亡。新一任罗马执政官安东尼（なべおさみ音）率大军逼近尼罗河畔，这位埃及历史上的绝世美人将再次施展她的美人权术…… 本片为漫画家手冢治虫及其工作室面向成人制作的三部长篇动画的第二部。

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